Декларация на возврат ндфл

Инструкция: как оформить декларацию для возврата налогов онлайн

Получение налоговых вычетов кажется слишком сложным и запутанным делом. Но это совсем не так. Финансовый консультант Екатерина Голубева рассказывает, как заполнить декларацию для получения вычетов онлайн за час.

Декларацию для получения вычета можно подать в любое время в течение всего календарного года, следующего за годом, за который вы получаете вычет. А по некоторым вычетам налоговую льготу можно оформить сразу у работодателя (стандартные, профессиональные и в некоторых случаях социальные и имущественные).

1. Социальный вычет

Полный перечень приведён в статье 219 НК РФ. Наиболее распространёнными расходами, принимаемыми к вычету, являются:

• расходы на лечение налогоплательщика и членов его семьи (на оплату медикаментов, услуг медицинских учреждений и взносов по ДМС);
• расходы на обучение налогоплательщика и членов его семьи;
• пенсионные взносы по софинансированию, по договору негосударственного пенсионного обеспечения НПФ, а также по программам страхования жизни сроком от 5 лет в свою пользу и (или) в пользу близких родственников.

Следует помнить и про ограничения по суммам: не более 120 тысяч рублей за календарный год (за исключением дорогостоящего лечения) . При обучении детей — 50 тысяч рублей на каждого ребёнка в общей сумме для обоих родителей (опекунов).

Как выгоднее получать вычет

Например, стоимость обучения ребенка в ВУЗе на платной основе — 250 тысяч рублей за 5 лет. Можно заплатить сразу за весь период обучения, а можно оплачивать ежегодно по 50 тысяч рублей. В первом случае можно вернуть только 6,5 тысячи рублей, а во втором — 32,5 тысячи рублей.

2. Имущественный вычет

Если квартира была приобретена более 3 лет назад, то получить налоговый вычет вы сможете только с доходов, полученных за последние три года, предшествующие подаче заявления. К примеру, если квартира была куплена в 2010 году, то подать заявление на налоговый вычет вы сможете только за 2014–2016 годы и позже (по окончании каждого календарного года). Если квартира куплена менее 3 лет назад, то вычет можно получить в полном объёме, начиная с года покупки.

Сам вычет предоставляется только в том случае, если вы или ваш работодатель в качестве вашего налогового агента уплачивал соответствующий налог на доходы физических лиц (13%) в бюджет в сумме, не превышающей уплаченного налога. Говоря простыми словами, вернуть больше, чем вы заплатили, не получится. Это касается всех видов вычетов.

Есть возможность переносить его на следующие годы, пока не будет исчерпана вся сумма. На данный момент сумма к налоговому вычету при покупке недвижимости составляет 2 миллиона рублей — стоимости жилья — на человека и не более 3 миллионов рублей процентов по кредиту (если недвижимость приобретена после 1 января 2014 года и ранее имущественным налоговым вычетом вы не пользовались).

3. Инвестиционные вычеты

С 1 января 2015 года у нас появился ещё один вариант налоговой льготы для владельцев индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Для наглядности разберём, как оформить декларацию для получения вычета при использовании ИИС. Самыми простыми способами являются: заполнение декларации через личный кабинет на сайте ФНС или через специальную программу, скачать которую можно на том же сайте. Имея доступ в личный кабинет, можно не только заполнить декларацию, но и отправить ее удалённо, не выходя из дома.

1. Устанавливаем и запускаем программу (обратите внимание — для каждого периода — свой вариант программы).

2. Заполняем первую вкладку (номер инспекции и ОКТМО можно узнать на том же сайте nalog.ru).

3. Далее — заполняем сведения о декларанте.

4. Следующая вкладка — доходы, полученные в РФ. Для заполнения этого поля вам потребуется справка 2-НДФЛ, которую необходимо заранее получить у своего работодателя. Вносим данные о работодателе (информацию берем из п. 1 справки 2-НДФЛ).

5. Заполняем данные о доходах (полностью переносим информацию из п. 3 справки 2-НДФЛ).

6. Заполняем поля, указанные на рисунке (п. 5 справки 2-НДФЛ).

7. И последняя вкладка — вычеты (в нашем примере инвестиционные).

8. После этого нажимаем кнопку «Проверить», сохраняем или сразу распечатываем.

К уже сформированной декларации прикладываем справку 2-НДФЛ, заявление на возврат налога, все подтверждающие документы (их список подробно указан на всё том же сайте nalog.ru или в Налоговом кодексе). Со всеми этими документами можно идти в налоговую инспекцию по месту регистрации.

Если вы проживаете далеко от места прописки или просто не хотите идти в налоговую, то всё по той же схеме можно заполнить через личный кабинет и, прикрепив сканы, отправить в налоговую удалённо.

Вот так, потратив не больше часа, можно оформить документы, а позже и вернуть налоги, которые вы когда-то заплатили, и теперь уже точно спать спокойно.

Если Вы хотите получить возврат, уплаченного налога, то необходимо заполнить и подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ. Вы можете это сделать на сайте Налогия в интернет программе, для заполнения деклараций 3-НДФЛ. Вам необходимо только ответить на простые и несложные вопросы. При заполнении Вы указываете свои доходы и расходы того года, который соответствует году Вашей декларации. При возврате имущественного налога начинать заполнение декларации 3-НДФЛ следует с того года, в котором возникло право на вычет (но не ранее 3-х предыдущих периодов).

Срок на возврат налога законодательно не ограничен, то есть подать 3-НДФЛ возможно в любой день года. Для получения налогового вычета в налоговой инспекции, Вам нужно, по окончании того года, за который Вы хотите вернуть налоги, подать в Вашу налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ, заявление на вычет и документы, подтверждающие право на вычет. После того, как налоговая инспекция проверит Ваши документы, Вы получите денежные средства на свой расчетный счет. То есть, уплаченные Вами налоги, вернутся к Вам.

В некоторых случаях возможно получение вычета за 3 предыдущих года. Сумма, которая будет возвращена, будет определяться исходя из уплаченного НДФЛ за 3 года. В 2018 году для возврата налога можно заявить вычет только в отношении доходов за 2015, 2016 и 2017 годы.

Заполнение налоговых деклараций 3-НДФЛ для получения имущественного вычета начинайте с более раннего периода – с 2015 года. Затем, если Ваших доходов недостаточно для того, чтобы использовать весь вычет в декларации за 2015 год, Вы переносите остаток вычета в следующую декларацию 3-НДФЛ, за 2016 год, и так далее.

Если Вам необходимо оформить налоговый вычет и получить возврат, то нужно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. Это можно сделать следующими способами: сдать лично, отправить по почте, подать через Интернет с помощью нашего сайта www.nalogia.ru, а также на сайте Федеральной налоговой службы России.

Вы можете отправить декларацию по почте. В таком случае, это нужно сделать письмом с описью вложения. Один экземпляр описи вложения с отметкой работника почты остается Вам и служит подтверждением того, что Вы отправили декларацию (и когда отправили). Дополнительно, Вы можете отправить декларацию с уведомлением о вручении получателю (то есть то же самое письмо с описью и с уведомлением). В таком случае у Вас будет дополнительное доказательство того, что декларация получена налоговым органом.

Если Вы отправляете декларацию по почте, Вам надо отправить ее ценным письмом с описью вложения. Для этого надо подготовить опись вложения, распечатать ее в двух экземплярах и подписать оба экземпляра. На почте работник почты проставит на обоих экземплярах описи штамп и свою подпись и положит один экземпляр описи в конверт с декларацией. Один экземпляр описи останется Вам, и с его помощью Вы сможете при необходимости подтвердить, что Вы отправили декларацию и когда Вы ее отправили.

В тоже время стоит отметить, что в большинстве случаев Вы можете отправить декларацию другого человека по почте без всяких проблем (никакой доверенности для этого не требуется). В этом случае стоит отметить, что декларацию и опись вложения должен подписать декларант лично.

С помощью нашего сайта www.nalogia.ru. Вы можете легко и просто, ответив на несложные вопросы, заполнить и скачать, а затем самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ за 2017, 2016, 2015 годы в налоговую инспекцию (услуга «Получить 3-НДФЛ»). В процессе заполнения и после доступны консультации специалиста по телефону и в чате нашего сайта. Вы также можете воспользоваться услугами «Помощь в заполнении 3-НДФЛ» и «3-НДФЛ Под ключ», с помощью которых мы заполним, а при услуге «Под ключ» подадим декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган в электронном виде.

Срок рассмотрения декларации на возврат денег по вычету

Срок возврата средств по 3-НДФЛ предусмотрен п. 6 ст. 78 НК РФ.

• 3 месяца — камеральная проверка для установления факта излишне уплаченного налога. По окончанию проверки проверяющий инспектор направляет извещение налогоплательщику о ее результатах:
• 1 месяц — для возврата суммы излишне уплаченного налога на счет налогоплательщика, указанный в заявлении.

Налоговый вычет в размере 13% – это сумма, которую человек может получить обратно, если за прошедшие годы вносил подоходный налог. Другими словами – доход (налогооблагаемая база) налогоплательщика в декларации уменьшается на сумму в 13%. В следствии этого с вас спишут подоходный налог уже с суммы, которая останется после вычета.

В формуле это выглядит так:

НДФЛ = (Нб – Нв) Х 13%, где:

НДФЛ – подоходный налог;

Нб – налоговая база;

Нв – налоговый вычет;

13% – процентная ставка налога.

В таблице все действующие в России вычеты, согласно НК РФ:

Виды действующих налоговых вычетов (НВ)

Условия получения вычетов

Возврата ден. средств

С расходов на покупку недвижимости, автомобилей, ценных вещей

Рассмотрение заявления, проверка декларации занимают в общей сложности около 3 месяцев. В некоторых случаях процесс перевода денег проходит за 1 месяц.

1. Заполните декларацию, за период, когда продавали автомобиль, ценные вещи, недвижимость, другое имущество и заплатите подоходный. Составление деклараций за период продажи имущества – обязательно;

2. Получить возврат можно и за счет суммы уплаченного НДФЛ за весь период трудовой деятельности

Сдача декларации за год, когда была совершена покупка, обязательна.

3. При ипотеке в двух вариантах:

· один раз в жизни в сумме, не больше 260 тыс. руб.;

· несколько раз, в пределах величины внесенного НДФЛ

За оплату обучения (социальный)

Не обязательно сдавать декларацию, если у вас есть работодатель. Все считает бухгалтерия.

3-НДФЛ сдают самозанятые лица, ИП на некоторых видах налогообложения

Вычеты предоставляются за каждого очника в семье.

Обращайтесь или в ФНС, или к работодателю.

Выписка из мед. учреждения, заявление, справка от главврача с подписью и лечащего, квитанции, реквизиты учреждения, данные о больном.

Благотворительные пожертвования (социальный)

Траты на операции по индивидуальным инвестиционным счетам

Имеют право получать ИП, юристы частной практики. Сумма налогооблагаемой базы уменьшается на величину расходов

Стандартные налоговые вычеты для льготных категорий населения по п. 3 ст. 218 НК РФ

Кавалерам Орденов, Героям СССР, РФ, инвалидам с детства и 2, 1 групп – по 500 руб. ежемесячно

Подавать декларацию не нужно. Вычет производится в бухгалтерии на работе, при предоставлении свидетельств о рождении детей, справки из учебного заведения, д/с заявления и справки о составе семьи. Сумма за каждого ребенка – 1400 за первого и (или) второго, 3000 руб. за третьего и последующих несовершеннолетних. За студентов-очников до 24 лет.

Составление 3-НДФЛ в первый раз вызывает массу вопросов. Специально для людей, которые не имеют бухгалтерского образования на сайте ФНС есть полная информация, как заполнить бланк декларации. Кроме этого, свои услуги по оформлению документа предоставляют специальные фирмы. Можно обращаться за платной консультацией или заказать заполнение декларации в онлайн-режиме.

Посмотреть, как составить декларацию на возврат, как правильно, по образцу, провести оформление – такая информация пошагово предоставлена на сайте ФНС и постоянно обновляется. Там же всегда указаны актуальные сроки подачи 3-НДФЛ.

Внимание! Декларацию на имущественный вычет можно подавать в течение всего года!

Сдать декларацию на возврат подоходного налога

Чтобы получить налоговый вычет заполнить декларацию за прошлый год.

Срок подачи для физических лиц – до июля 2018 года. Когда подается декларация по стандартным условиям то дата подачи установлена законом. На 2018 год гражданин должен задекларировать свои доходы в налоговой службе

Данные в 3-НДФЛ обязательно вносятся на основании справки 2-НДФЛ. Этот документ нужно приложить к декларации. Если вы хотите заполнить ее на сайте ФНС, то пройдите регистрацию, войдите в личный кабинет и заполните бланк по образцу.

Важно! Просто так подоходный не возвращают. Возврат происходит в двух случаях: 1) Вы переплатили по налогам; 2) Хотите получить какой-либо вид вычета.

В заявлении необходимо указывать обоснованную документами причину, по которой вам полагается возврат.

Срок возврата подоходного налога после подачи декларации

Срок подачи 3-НДФЛ установлен законом. Если не сдать декларацию вовремя, могут появиться проблемы в виде штрафов и пени. Но есть исключения из правил подачи для физических лиц – человек, который заполняет форму 3-НДФЛ ради того, чтобы получить возврат имущественного вычета может подавать декларацию в течение всего текущего года. Место рассмотрения – ФНС по месту регистрации (прописки).

Сколько рассматривается декларация? Сроки рассмотрения от 30 дней. Имущественный вычет можно получить и в течение 3 месяцев, особенно когда дело касается ипотеки.

Внимание! За всю жизнь гражданин может получить в виде налогового вычета сумму, не больше той, которую платил как подоходный налог.

Декларация на возврат налога за покупку жилья

Если вы хотите вернуть часть денег с покупки жилья, необходимо приложить к 3-НДФЛ:

• договор купли-продажи с указанием точной цены;
• если есть ипотека, то договор с банком;
• реквизиты банка;
• номер расчетного счета;
• паспортные данные
• выписку со счета или расписку о передаче денег;
• квитанции;
• выписку из ЕГРП;
• все другие документы, сопровождающие сделку.
• 2-НДФЛ;
• Заявление.

Онлайн декларация на возврат налога за квартиру, имущество может быть составлена только если у вас есть электронная подпись. В других случаях вы можете заполнить бланк:

• самостоятельно;
• с помощью профессионалов;
• скачать программу (например 1-С) и заполнить в полуавтоматическом режиме.

Но в каждом из этих случаев нужно распечатать документ, поставить свою подпись и отправить одним из способов:

• отнести в налоговую самому;
• подписать доверенность и отослать декларацию с поверенным;
• переслать по почте;
• передать курьерской службой;
• отсканировать подписанную декларацию и отправить электронной почтой.

Заполнить декларацию на возврат налога на жилье

Как самостоятельно Образец заполнения декларации на сайте ФНС. Чтобы посмотреть как самому все заполнить, совершите следующие шаги:

Зайдите на налог.ру;

• с главной страницы перейдите на «Физические лица»;
• найдите строчку в списке «Получение налогового вычета»;
• перейдите по ссылке. На странице найдете и текстовый и видео-материалы, куда подавать, как оформить, какие ошибки не совершать.

Заполнение декларации физическими лицами

• Лист 001 (ваши данные);
• Лист А «Доходы от источников РФ». Здесь вы, опираясь на 2-НДФЛ, вносите все ваши доходы, пишите код (из приложения 3. если у вас есть работодатель – в строке 020 пишите 06);
• Данные перейдут во второй раздел;
• Лист Д1 – здесь информация о квартире;
• Раздел 2 – расчет вычета. Действуйте, как написано перед каждой строкой и вписывайте нужные цифры.

Покупка квартиры при ипотеке отражается так же, как и при приобретении сразу, но нужно указать проценты, которые платите банку.

Куда подавать? По месту прописки, регистрации

Оформить документ очень просто. Мало того, что в декларации в каждой строке написано, что с чем прибавлять или вычитать, есть еще и инструкция по заполнению. В 3-НДФЛ много страниц, но не все они нужны именно вам.

Важно! За период ипотеки вы можете каждый год декларировать доходы, но заявление на вычет написать один или несколько раз, когда будет собираться крупная сумма. Есть и другой вариант, когда и декларация и заявление на вычет сдается каждый год. В этом случае, вы не сможете получить возврат процентов за кредит – один год – один вид выплат.

Заполнение декларации на возврат налога за обучение

На детей, взрослых детей, если они студенты-очники до 24 лет, на свое обучение в 2018 можно получить НВ. Считается, что траты на обучение не превышают 120 тыс. руб. в год. Поэтому расчет ведется от этой суммы.

Справка должна содержать информацию:

• как называется учебное заведение (нужно вписать точное юридическое наименование);
• имя руководителя;
• реквизиты счета лицензированного учеб. заведения;
• сколько стоит обучение;
• имя учащегося;
• форма и сроки обучения;

Полезная информация! Приложите к декларации квитанцию, договор, все сопутствующие документы. Сумма вычета от 6500 до 15500 руб. Почти в 3 раза выгоднее получать налоговые вычеты с оплаты обучения каждый год, чем единоразово.

Налоговые вычеты как возврат средств, внесенных вами в казну со своего дохода, возвращаются в ваш бюджет в тот момент, когда это необходимо. Напишите заявление в налоговую инспекцию по месту жительства, сдайте декларацию и получите обратно свои деньги.

Видео-инструкция, о том как заполнить и подать заявление, на возврат налога не выходя из дома:

Совет 1: Как заполнить декларацию на возврат подоходного налога

• Как заполнить декларацию на возврат подоходного налога
• Как заполнить декларацию в Таиланд
• Как заполнить декларацию

• – компьютер с выходом в интернет;
• – калькулятор;
• – программа «Декларация» с официального сайта Федеральной налоговой службы РФ (http://nalog.ru/).

Обратитесь в налоговую инспекцию по вашему месту жительства для получения бланков декларации формы №-3 НДФЛ. Заполните их в соответствии с образцами, размещенными на стендах в налоговом органе.

Если же дома у вас есть компьютер с выходом в интернет, заполните декларацию в электронном виде, а затем распечатайте и подайте в налоговый орган, приложив комплект необходимых документов.

Для этого зайдите на официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ, набрав в поисковой строке адрес: http://nalog.ru/. Скачайте бесплатно, размещенную на сайте программу «Декларация» за нужный вам год, и запустите ее на своем компьютере.

Программа откроется на страничке вкладки под названием «Задание условий». Впишите в пустые строки все запрашиваемые сведения. Если по ходу заполнения формы появятся вопросы, наведя курсор на любой значок, вы увидите предусмотренные программой подсказки.

• Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ
• какие документы нужны на возврат подоходного

Заполнение декларации на возврат 13 процентов за покупку квартиры

Нет сомнений в том, что государство заботится о своем населении, и одним из доказательство этого факта является имущественный вычет – сумма, которая удерживается со стоимости объекта недвижимости и возвращается в карман налогоплательщика.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 309-85-28 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Таким образом государство возвращает часть уплаченных гражданином налогов при покупке квартиры или другой недвижимости, за счет чего снижается стоимость покупки.

У этой медали есть и другая сторона – получение вычета доступно не всем категориям граждан.

Так, воспользоваться возможностью могут только физические лица, которые имеют официальный заработок и уплачивают НДФЛ.

На 2018 год налоговый вычет представляет собой 13% суммы от стоимости недвижимого имущества, но не более 260 тысяч рублей при покупке объекта недвижимости за свой счет.

При этом учитываются налоги за прошедшие три года.

Если недвижимость приобретается в ипотеку, налогоплательщик имеет право получить вычет в размере до 390 тысяч рублей.

Также он получает возможность за счет налогового вычета погасить проценту по кредиту на покупку недвижимости.

Вопросы предоставления вычета регулируются статьей 220 Налогового кодекса РФ.

В связи с принятием новых законов в январе 2018 года в отношении налогового вычета появились определенные изменения, которые разделили налогоплательщиков на два лагеря:

1. Купившие недвижимость до 2018 года. Для них действует право однократности, которое позволяет воспользоваться подоходным вычетом из стоимости приобретенной недвижимости только один раз. При этом не играет роли, когда налогоплательщики обратились за вычетом – важен сам факт приобретения жилья до установленной даты.
2. Купившие недвижимость в 2018 году либо далее. Здесь также действует право однократности, однако несколько видоизмененное – налогоплательщик, не израсходовавший доступный лимит (указан в статье выше) за первую сделку, может получить оставшиеся средства при повторном приобретении недвижимости. Лимит установлен для того, чтобы уравнять права владельцев имущества из обоих категорий.

Возращенная сумма подоходного налога может быть получена как собственником квартиры, так и супругом (супругой) собственника, если покупка недвижимости была зафиксирована в браке.

Родитель может получить сумму за своего несовершеннолетнего ребенка в том случае, если до этого родитель не принимал участия в получении вычета.

Как уже было сказано ранее, право на получение подоходного вычета из стоимости объекта недвижимости есть не у всех.

Им могут воспользоваться лишь следующие категории граждан:

• физические лица, имеющие официальный доход, который облагается налогом (НДФЛ);
• несовершеннолетние физические лица, за которых деньги получает родитель;
• пенсионеры, которые помимо пенсии имеют официальный заработок и платят налог.

Пенсионеры, которые не имеют официального дохода, не могут получить вычет из стоимости недвижимости.

Также этим правом не обладают индивидуальные предприниматели, взаимозависимые и юридические лица, люди без официального заработка, а также безработные.

Получение подоходного вычета может осуществляться:

• через налоговый орган, действующий по месту прописки;
• через непосредственного работодателя.

Первый метод более популярен среди населения и позволяет напрямую получить сумму за несколько лет сразу, тогда как при обращении к работодателю, 13% возвращаются не на прямую, а прибавляются к зарплате.

Именно по этой причине здесь будет рассмотрен надежный способ через налоговую инспекцию.

В общем плане порядок необходимых действий выглядит следующим образом:

• собрать необходимый пакет документов;
• заполнить специальную декларацию на возврат 13 процентов за покупку квартиры;
• передать собранные документы и декларацию в налоговый орган.

Далее необходимо подождать, пока инспекция примет решение и уведомит вас о нем.

Рассчитать сумму, которая будет получена в качестве подоходного вычета, достаточно просто.

Для этого необходимо воспользоваться небольшой формулой:

Сумма вычета = (Стоимость недвижимости в рублях – 2 млн. рублей) * 13%

При этом максимальная сумма при покупке за свой счет составит 260 тыс. рублей. Так вы сможете примерно представить, сколько денег вам будет возвращено.

Вы можете не волноваться за точность расчетов, так как в налоговой инспекции к подсчетам относятся особенно трепетно.

Как возвращается налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку? Узнайте тут.

Декларация на возврат 13 процентов за покупку квартиры

Декларация 3-НДФЛ – документ, который обязательно надо прикладывать к пакету документов, отправляемых на рассмотрение в налоговый орган.

Именно на основе данной бумаги налоговая инспекция:

• проверяет добросовестность уплаты налогов;
• принимает решение о выдаче либо отказе в возвращении подоходного возврата со стоимости объекта недвижимости.

Важно правильно заполнить данный документ, в чем вам помогут нижеследующие разделы статьи.

При заполнении бланка следует учитывать, что образцы за 2012 и 2013 (и последующие) годы отличаются между собой, поэтому важно не допустить ошибку при выборе бланка. В

противном случае рассмотрение заявки может существенно затянуться, а в худшем случае можно получить отказ из-за неверно оформленных документов.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ можно скачать здесь, форма декларации 3-НДФЛ представлена тут.

Декларация по форме должна быть сдана налогоплательщиком до 30 апреля года, идущего за тем, в котором был получен доход и уплачены с него налоги.

Однако в деле получения вычета — это требование отсутствует, и владелец недвижимости может подать декларацию в любой день текущего года.

Декларация на вычет за покупку квартиры – не единственный документ, который необходимо приготовить для подачи в налоговую.

Также придется позаботиться о подготовке других бумаг, со списком которых можно ознакомиться далее:

• заявление;
• справка 2-НДФЛ;
• паспорт;
• договор купли-продажи объекта недвижимости;
• платежные документы.

Все указанные выше бумаги отправляются в налоговую инспекцию непосредственно по месту прописки.

При определенных обстоятельствах могут потребоваться и другие бумаги.

Как подать на налоговый вычет за покупку квартиры? Пошаговая инструкция здесь.

Какой максимальный размер налогового вычета при покупке квартиры в 2018 году? Подробная информация в этой статье.

Средний срок, в течение которого на счет налогоплательщика приходит имущественный вычет с покупки квартиры, составляет от двух до четырех месяцев.

Подавляющее большинство времени уходит на пребывание заявки в очереди и на ее рассмотрение в налоговом органе.

Сама процедура перевода денежных средство после утверждения не займет много времени. В любом случае следует запастись терпением и ожидать возврата.

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
2. Позвоните на горячую линию:
   • Москва и Область – +7 (499) 703-16-92
   • Санкт-Петербург и область – +7 (812) 309-85-28
   • Регионы – 8 (800) 333-88-93

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Декларация на возврат 13 процентов за учебу – как оформить правильно?

Налоговая декларация на налоговый вычет за обучение – это форма 3-НДФЛ, которую нужно заполнить и сдать в ФНС РФ в случае, если вы хотите вернуть часть уплаченного в прошлом году налога в связи с тратами на обучение (себя или детей).

Есть несколько способов вернуть у государства уплаченный подоходный налог. Правильнее это называется “получить социальный вычет по НДФЛ”. Таким способом государство поощряет обучение и законодательно позволяет вернуть себе часть средств, потраченных на эти благие цели. Для этого необходима декларация на возврат 13 процентов на учебу, ее нужно правильно составить и подать в налоговую инспекцию со всеми расчетами и подтверждениями.

Об этом мы и расскажем в нашей статье.

Необлагаемая налогом часть дохода, с которого не взимается подоходный налог, именуется вычетом. Гражданин, затративший определенные суммы на обучение, вправе вернуть себе, в соответствии с действующим законом, 13 % от стоимости этого обучения. Это возможно только, если человек официально работает, получает доход и может подтвердить уплаченный им в определенный период размер подоходного налога.

Налоговая декларация на налоговый вычет за обучение может быть подана для возврата части денег, уплаченных за свое обучение, причем любое, оформленное документально, официально: очное, заочное, на курсах. Также можно вернуть часть средств, внесенных за образовательные услуги, оказанные ребенку, брату, сестре.

Сколько денег можно вернуть у государства за обучение

Максимальная сумма любого социального налогового вычета ограничена 120 000 рублей. Исходя из установленного законом процентного соотношения, в год можно получить не более 15 600 рублей в качестве вычета на любом основании (120 000 × 0,13 = 15 600). Это ограничение не касается обучения детей, братьев и сестер. Предоставив подтверждающие документы на их учебу, можно получить еще 6500 рублей (здесь предел 50 000 рублей). Эти вычеты не суммируются.

Поэтому декларация о возврате подоходного налога за обучение обычно составляется ежегодно, так можно вернуть больше средств. С учебным заведением о рассрочке оплаты договориться сейчас достаточно просто. Только надо не забывать подавать документы ежегодно, иначе можно пропустить установленный законом срок. Если декларация будет предоставлена позже чем через три года, она не будет рассмотрена.

Рассчитайте возможную сумму, которую можно вернуть у государства за траты на обучение. Введите сумму оплаты за учебу и нажмите кнопку “Рассчитать”.

Налогоплательщики – физические лица платят НДФЛ практически со всех своих доходов. Вместе с тем, все они имеют право снизить сумму налога за счет различных вычетов. Налоговые вычеты дают возможность уменьшить налоговую базу, а значит, и сумму налога, которую нужно заплатить в бюджет.

Право на стандартные, социальные, профессиональные и имущественные вычеты имеют все физлица – резиденты РФ, получающие доходы, с которых в бюджет платится НДФЛ. Получив соответствующий вычет, можно вернуть часть уже уплаченного налога. Для этого в ИФНС предоставляется декларация 3-НДФЛ и заявление на возврат налога. Что нужно сделать физлицу для возврата подоходного налога из бюджета, рассмотрим далее.

Возврат налога через налоговую инспекцию возможен в следующих ситуациях:

• если у физлица в течение отчетного года были расходы, дающие право на применение имущественного (например, при строительстве жилья, приобретении или продаже имущества), или социального вычета (расходы на лечение, образование) (пп. 2, 3 п. 1 ст. 219, ст. 220 НК РФ),
• если физлицом уплачивались взносы на негосударственную пенсию и пенсионное страхование, а также дополнительные накопительные пенсионные взносы (пп.4, 5 п. 1 ст. 219 НК РФ),
• в случае, когда работодатель удержал налог с физлица в большей, чем следовало, сумме, не применив положенные профессиональные вычеты или стандартные вычеты на детей, либо на самого налогоплательщика (ст. 218 НК РФ),

• когда физлицо в течение налогового периода делало благотворительные пожертвования (пп. 1 п.1 ст. 219 НК РФ).

Если вам положен какой-либо из налоговых вычетов, то вы сможете вернуть соответствующие ему 13% налога, уплаченного ранее. Заявляя о своем праве на вычет и возврат, 3-НДФЛ можно сдавать за трехлетний период уплаты подоходного налога: то есть в 2016 году вы вправе представить декларации о доходах за 2013, 2014 и 2015 год, в 2017 – за 2014, 2015 и 2016 годы.

Для этого, когда закончится календарный год, нужно подать в инспекцию по месту своего жительства следующий пакет документов:

• декларацию по форме 3-НДФЛ,
• справку 2-НДФЛ со всех мест работы о начисленном и удержанном за соответствующий период налоге,
• копии документов, подтверждающих расходы и право на налоговый вычет (соответствующие договоры, платежные документы, свидетельства о рождении, о браке и т.д.),
• заявление на возврат переплаты по НДФЛ.

Декларация о доходах должна быть сдана не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Но для тех, кто подает 3-НДФЛ лишь в целях получения вычета по налогу, этот срок не действует. Так, сдавать декларацию 3-НДФЛ за 2016 на возврат налога можно будет в любой день в течение всего 2017 года. А в 2018 году действует новая форма 3-НДФЛ, образец заполнения которой вы найдете здесь.

Если при заполнении декларации налогоплательщик самостоятельно определил сумму налога, подлежащую возврату, то целесообразно сразу заполнить и подать заявление на возврат переплаты по НДФЛ. Его форма утверждена приказом ФНС от 03.03.2015 № ММВ-7-8/90 (приложение № 8). Подать заявление можно и позже, после получения от налоговиков решения о возврате налога.

В заявлении укажите год, за который произошла переплата, а также сумму налога, которую предполагается вернуть согласно декларации 3-НДФЛ. Обязательно указываются паспортные данные физлица, а также реквизиты банковского счета, на который, при положительном решении ИФНС, будет перечислена сумма возврата налога.

Вернуть излишне уплаченный НДФЛ налогоплательщику инспекция должна в течение одного месяца со дня получения письменного заявления на возврат НДФЛ (п.6 ст. 78 НК РФ). Но это не означает, что, сдав декларацию со всеми необходимыми приложениями и заявлением, можно сразу ожидать поступления денег – максимальный срок ожидания может растянуться на 4 месяца.

Дело в том, что, получив вашу отчетность, налоговики сначала проведут по ней камеральную проверку, на которую законом отводится до трех месяцев со дня поступления декларации (п.2 ст. 88 НК РФ). Проверив правильность заполнения, наличие всех необходимых подтверждающих документов, правильность исчисления налога и обоснованность применения налоговых вычетов, будет решено: вернуть налогоплательщику НДФЛ или отказать ему в возврате. Если принято решение в пользу физлица, то в течение месяца со дня окончания проверки деньги должны поступить на его счет.

Обратите внимание: если налогоплательщик задолжал бюджету по другим налогам, то НДФЛ ему вернут только после погашения долгов за счет суммы переплаты.

Ниже вы можете скачать бланк заявления на возврат налога.

Оцените статью: